Preskoči na vsebino

Partnerji

Kreiranje poslovnih partnerjev​

Področje "Sistem/Šifranti/Poslovni partnerji" omogoča pregled obstoječih ter vnos novih partnerjev. Vnos je mogoč na več načinov:

  • Uvoz iz poslovnega registra - poenostavljen vnos s pomočjo uvoza partnerja iz poslovnega registra. V pogovorno okno se vpiše naziv ali davčna številka partnerja in podatki se prenesejo samodejno, če je partner vpisan v poslovnem registru.
  • Ročni vnos - podatki se vpišejo ročno (predvsem za tujce)
  • Uvoz šifranta partnerjev iz obstoječih poslovnih sistemov - izvaja svetovalec

Ročni vnos poslovnega partnerja​

Na pregledu poslovnih partnerjev se v desnem zgornjem kotu nahaja gumb "Vnesi poslovnega partnerja".

alt text

Odpre se pogovorno okno, kjer se spodaj desno pojavi možnost za ročni vnos partnerja.

alt text

Uvoz iz poslovnega registra​

V pogovorno okno se vpiše naziv ali del naziva ali davčno številko poslovnega partnerja

alt text

Zavihek z osnovnimi podatki se samodejno izpolni

alt text

Obvezni podatki​

  • Oznaka - izpolni se samodejno, razen če je v nastavitvah nastavljeno drugače. Več o tem je zapisano v poglavju Nastavitve
  • Naziv
  • Polni naziv poslovnega subjekta
  • Naslov
  • Pošta
  • Vrsta trga - domači trg, enotni trg EU ali tuji trgi - pomembno zaradi pravilne razvrstitve partnerjev
  • Vrsta zavezanca za DDV - davčni zavezanec, mali davčni zavezanec ali nezavezanec
  • Davčna številka
  • Matična številka

Obvezni podatki za dobavitelja​

Pri vnosu dobavitelja je potrebno vnesti še poslovni račun in označiti, da je privzet transakcijski račun, v kolikor ima partner samo enega. V kolikor ima partner več transakcijskih računov pa se iz seznama izbere ustrezen transakcijski račun. To se uredi na zavihku "Transakcijski računi".

alt text

Urejanje poslovnih partnerjev​

Urejajo in spreminjajo se lahko vsi podatki razen oznake. Ob kliku na izbranega partnerja se odprejo dodatne možnosti:

  • Uredi
  • Izbriši
  • Revizijska sled

Brisanje poslovnih partnerjev​

Partnerja se lahko pobriše na osnovnem pregledu. V kolikor je na partnerju promet ( se pojavi na dokumentih ipd.) pa je bolj priporočljivo, da se ga označi kot neaktivnega.

Iskanje poslovnih partnerjev​

Partnerja se lahko na pregledu partnerjev išče po vseh stolpcih ali kombinaciji le teh. Na dokumentih partnerja pa se partnerja lahko išče po oznaki, nazivu, davčni številki, ulici, mestu.

Osnovni pregledi​

Omogočajo enostavno, hitro iskanje po vseh parametrih prikazanih v stolpcih, za napredno iskanje pa se uporabijo posebni filtri. Posamezni poljubno nastavljeni pregledi se lahko tudi shranijo.

Dokumenti​

Iskanje partnerja na dokumentih je omogočeno po nazivu, oznaki, pošti, ulici ali davčni številki, na seznamu pa se prikažejo najpogosteje uporabljeni partnerji.