Dokumenti

Diagram predstavlja poenostavljen pregled procesov skladiščenja.

Osnovni pregled dokumentov skladiščenja omogoča hitre preglede preko dahsboarda, ki si jih lahko uporabnik nastavi in shrani sam.

• Prvi pregled prikaže vse vnesene skladiščne dokumente ne glede na status.
• Pregled "Pripravljenih dokumentov" prikaže vse dokumente v statusu "Pripravljen".
• Druga kartica omogoča hiter vnos odpreme kupca in pregled vseh odpremnih dokumentov.
• Tretja kartica omogoča filtriranje po dobaviteljevih prevzemih in hiter vnos prevzema
• ProPIS.WMS aplikacija je namenjena skladiščnemu poslovanju - hiter dostop do aplikacije
• Pregled zalog s hitrim dostopom do pregleda negativnih zalog

Sam pregled je možno filtrirati, prilagoditi prikaz in izvoziti v pdf ali excel datoteko.

Nov dokument

Vnos novega dokumenta omogoča akcijski gumb "Vnesi skladiščni dokument"

Potrebno je določiti vrsto dokumenta iz spustnega seznama, ki določi vrsto poslovnega procesa. Način vnosa je enak kot na vseh ostalih dokumentih. Z rdečo so obrobljena polja, kjer je obvezen vnos podatkov. Dokument ni mogoče shraniti, dokler ni na dokumentu vsaj ena pozicija.

Pojasnilo posameznih stolpcev:

• Smer: ven/noter ("ven" zajema vse dokumente, ki zapuščajo skladišče (odprema kupcu, izdaja v proizvodnjo,...); "noter" zajema vse dokumente, ki prihajajo v skladišče (prevzem dobavitelja, prevzem iz proizvodnje,..))

• Oznaka: šifra dokumenta

• Status: pripravljen, kreiran, potrjen ali zaključen

• Povezave: prikazane vse povezave z drugimi dokumenti in omogočen mrežni skok na željen dokument

• Skladišče: Skladišče

• Poslovni partner: poslovni partner

• Skladiščnik: avtor dokumenta

• Načrt. dat.: predviden datum dostave, odpreme,....

• Dej. dat.: dejanski datum realizacije dokumenta

• Datum in čas vnosa: datum in čas prvega vnosa

• Vrednost: skupna vrednost z DDV

Sledljivost in spremljanje porekla

Skladiščenje zagotavlja osnovno sledljivost prometa in zalog po seriji (posledično tudi datumu trajanja) in/ali individualni oznaki.

Poreklo je skupek dodatnih atributov, ki jih lahko opredelimo na nivoju osnovne sledljivosti. Splošni atribut porekla je država izvora. Zahtevani atributi porekla v mesno-predelovalni industriji so: država rojstva(O), država reje(O), država(O) in obrat zakola, država(O) in obrat razseka, datum zakola, rejec, oznaka IK, oznaka EKO, temperatura.

Za spremljanje sledljivosti je pripravljen poseben pregled Sledljivost v meniju Proizvodnja/Sledljivost

Pogoji za uspešno zagotavljanje porekla

Poreklo moramo vedno najprej opredeliti v fazi prejema od dobavitelja. Kadar blago/surovine prodamo naprej v nespremenjeni obliki, je poreklo zagotovljeno tudi ob odpremi kupcu. V primeru proizvodnega procesa pa je potrebno: kreirati in lansirati delovni nalog, izdati surovino z ustreznim in enoličnim poreklom v proizvodni proces, pred odpremo izdelkov izpisati etikete s poreklom. Enolično poreklo pomeni, da so v neki seriji za surovino vsi atributi porekla enaki; če to ni zagotovljeno, posamezen atribut, ki ni enoličen, ne bo imel vsebine na seriji izdelka.

Osnovno delo z dokumenti

Več o samem vnosu in urejanju si lahko preberete v razdelku Osnovne informacije/Dokumenti.

Prevzem od dobavitelja

Prednastavljena vrsta dokumenta je PD. Več o dodatnih vrstah dokumentov je zapisano pri Šifranti/Vrste dokumentov.

Obvezni podatki za vnos novega prevzema so:

• stroškovno mesto
• skladišče
• poslovni partner

Pri dodajanju pozicije je obvezno polje količina. V kolikor ima materialno sredstvo kakšno obliko sledljivosti, se odpre pogovorno okno, kamor se vnesejo vsi dodatni podatki.

Cena se prepiše samodejno iz cenika, v kolikor je definirana v nabavnem ceniku.

Dokument je po shranitvi takoj v statusu [Potrjen] (../osnovne-informacije/dokumenti.md).

S potrditvijo se poveča zaloga materialnega sredstva na izbranem skladišču.

Vračilo dobavitelju

Prednastavljena vrsta dokumenta je VD. Kreira se lahko ročno ali samodejno s funkcijo "Vrni" na prevzemu od dobavitelja (PD).

Ročno se kreira tako, da se ob vnosu izbere ustrezna vrsta skladiščnega dokumenta.

S funkcijo "Vrni" pa se samodejno prenesejo postavke dokumenta na nov skladiščni dokument. Ta funkcija je na voljo, dokler dokument ni zaključen.

Lahko se izberejo vse postavke ali samo določene. Prav tako pa se lahko ustrezno popravijo količine.

Način vnašanja dokumenta je identičen kot pri ostalih vrstah dokumentov, npr. Prevzem od dobavitelja.

Vračilo dobavitelju razbremeni zalogo na izbranem skladišču. Dokument se lahko ureja, dokler je v statusu PO:

• nima povezanega finančnega dokumenta
• ni prenesen v glavno knjigo

Odprema kupcu

Odprema kupcu se lahko kreira ročno ali kot povezan dokument iz naročila kupca. V prvem primeru je takoj v statusu "PO", v drugem primeru pa je v statusu "PR - pripravljen". Lahko se uredi v zalednem sistemu ali v WMS - skladiščnem poslovanju. Odprema kupcu razbremeni zalogo, takoj ko je dokument v statusu "Potrjen". Urejanje in brisanje je omogočeno dokler je dokument v statusu "PO- potrjen".

Vračilo Kupca

Sistemska vrsta dokumenta je "VK-vračilo kupca". Dokument obremeni zalogo na skladišču, kjer je kreiran. Lahko se kreira ročno ali pa preko povezanega dokumenta "Odprema kupcu".

Interna poraba

Dokument interne porabe je sistemsko nastavljen dokument - I1. Namenjen je razknjiževanju materialnih sredstev za lastno porabo. Povezan dokument je I2 - vračilo iz porabe. Ob kreiranju interne porabe I1, se avtomatsko kreira še I2.

Izdaja v proizvodnjo

Izdaja v proizvodnjo - IP - se kreira samodejno ob razpisu delovnega naloga. Lahko se kreira tudi ročno, kot si prej opisani dokumenti, s to razliko da se pojavi dodatno polje za izbiro delovnega naloga. Izdaja v proizvodnjo razbremeni zalogo na določenem skladišču.

Prevzem iz proizvodnje

Prevzem iz proizvodnje je vrsta dokumenta z oznako PP. Dokument se kreira samodejno pri razpisu delovnega naloga. (Več o razpisu delovnega naloga se nahaja v razdelku Proizvodnja.

Ročno se kreira prevzem iz proizvodnje tako, da se v skladiščnem poslovanju izbere ustrezno vrsto dokumenta in se vpišejo obvezni podatki:

• stroškovno mesto
• skladišče

Na točno določen delovni nalog se dokument veže tako, da se v zgornjem desnem oknu iz spustnega seznama izbere ustrezen delovni nalog.

Prevzem iz proizvodnje poveča zalogo proizvodov na izbranem skladišču.

Medskladiščanje izdaja

Otvoritev stanja zalog

Namig

Zaradi manjšega števila napak in manj ročnega dela se svetuje uporaba avtomatskega kreiranja dokumentov IP in PP.

Medskladiščenje izdaja

V procesu medskladiščenja se uporablja vrsta dokumenta M1 -ki kreira medskladiščno izdajo in M2, ki kreira medskladiščni prevzem. M1 - medskladiščna izdaja razbremeni zalogo na izbranem skladišču. Hkrati se samodejno na drugem skladišču generira M2- medskladiščni prevzem, ki poveča zalogo na tem skladišču.

Otvoritev stanja zalog

Otvoritev stanja zalog se uporablja za vzpostavitev začetnega stanja zalog, običajno ob prehodu iz obstoječih ERP sistemov v nov sistem.

Dokument vsebuje naslednje informacije:

• opis zaloge (ime artikla, SKU številka)
• količina posamezne zaloge
• vrednost posamezne zaloge (pogosto v nabavni ceni)
• skupna vrednost vseh zalog